Как настроить навык «Сбор заявок»

Навык «Сбор заявок» помогает AI-агенту не только отвечать на вопросы, но и собирать обращение клиента прямо в диалоге. Это удобно, если вам важно получать заявку с контактами и передавать ее в дальнейшую работу. Навык не заменяет CRM: он помогает собрать данные, но не берет на себя всю обработку обращения.

Когда использовать навык

Добавляйте этот навык, если AI-агент должен доводить разговор до заявки.

• собирать обращения клиентов;
• запрашивать контакты;
• уточнять несколько важных деталей по заявке;
• передавать заявку по рабочему сценарию.

Если агент нужен только для ответов на вопросы, этот навык можно не подключать.

Что делает навык

После добавления навык может:

• запросить контакты клиента;
• собрать дополнительные поля, если вы их настроили;
• довести диалог до передачи заявки.

После того как клиент оставит данные, заявка поступит в раздел CRM → Заявки.

По умолчанию навык уже собирает имя и телефон. Эти поля не нужно добавлять отдельно. Дополнительно настраивайте только те поля, которые действительно нужны вашему бизнесу.

Как добавить навык

Шаг 1. Откройте вкладку «Навыки»

1. Откройте нужного AI-агента.
2. Перейдите во вкладку Навыки.

Здесь находится список навыков, которые можно подключить агенту.

Шаг 2. Найдите навык «Сбор заявок» и нажмите +

Найдите в списке навык Сбор заявок и нажмите кнопку +, чтобы добавить его агенту.

Шаг 3. Откройте настройки навыка

После добавления откройте настройки навыка. Здесь настраивается логика сбора заявки и дополнительные поля.

Шаг 4. Добавьте только нужные дополнительные поля

Оставьте минимально нужный набор полей, чтобы клиенту было проще дойти до конца диалога.

Обычно на старте достаточно:

• имени и телефона, которые навык собирает сам;
• темы обращения;
• 1–2 дополнительных полей, если они действительно нужны для следующего шага.

Шаг 5. Аккуратно настройте обязательность полей и сохраните изменения

Не делайте обязательными почти все поля подряд. Обязательными стоит оставлять только те данные, без которых нельзя обработать заявку.

После настройки сохраните изменения.

Что не стоит усложнять на старте

Не добавляйте лишние поля «на всякий случай», если:

• они не влияют на дальнейшую обработку заявки;
• их можно уточнить позже;
• они перегружают клиента в первом контакте.

Чем короче и понятнее сценарий, тем выше шанс, что клиент оставит заявку.

Что важно учитывать про расходы

Подключайте навык под конкретную задачу. Более сложные сценарии работы AI-агента могут немного увеличивать стоимость его работы. На стоимость также влияет модель агента, особенно в skills-сценариях.

Обычно лучше оставлять только те навыки и настройки, которые действительно нужны в работе.

Как проверить, что навык работает

1. Откройте канал, где работает AI-агент.
2. Начните диалог как клиент.
3. Попросите агента помочь и оставить заявку.
4. Проверьте, запрашивает ли он имя, телефон и нужные дополнительные поля.
5. Убедитесь, что разговор действительно доходит до оформления заявки.
6. Проверьте, что новая заявка появилась в разделе CRM → Заявки.

Частые ошибки

• добавлено слишком много полей;
• обязательными сделаны почти все поля;
• названия полей непонятны для клиента;
• собираются данные, которые бизнес потом не использует;
• ожидается, что навык заменит полноценную CRM.

Что важно не путать

Навык «Сбор заявок» — это не форма сайта. Он работает внутри диалога и помогает получить обращение через разговор.

Навык также не заменяет CRM. Он помогает собрать заявку, но не берет на себя всю дальнейшую работу с клиентом.