CRM: клиенты и обращения
Что хранится в CRM
CRM объединяет сохранённых клиентов и связанную активность: заказы магазина, заявки из форм и записи на услуги. Один и тот же клиент может иметь несколько типов активности. Сохранённый CRM-клиент и зарегистрированный пользователь сервиса — разные сущности.
Список клиентов
Откройте CRM → Клиенты. В списке можно искать клиента по видимому имени, телефону или email. Карточка клиента содержит основные контакты и заметки. Если несколько клиентов имеют одинаковое имя, дополнительно сверяйте видимые контактные данные.
Создание и изменение клиента
- Откройте список клиентов.
- Создайте новую карточку и укажите имя при наличии.
- Добавьте хотя бы один способ связи: телефон или email.
- Сохраните карточку.
В существующей карточке можно менять отдельные поля и добавлять заметки. При точечном изменении остальные контакты и заметки должны сохраняться. Перед удалением проверьте имя и контактные данные выбранной карточки.
Заказы, заявки и записи
Раздел активности клиентов показывает разные источники отдельно. Заказы относятся к магазину, заявки — к формам и другим каналам обращения, записи — к онлайн-записи. Фильтры и доступные действия зависят от типа записи. Не считайте количество одного источника общим количеством обращений.
В карточке заявки можно изменить поддерживаемые статусы обработки и оплаты. Поля формы, сумма и контактные данные не должны меняться, если вы их не редактировали.
Что можно попросить у AI-ассистента
AI-ассистент может посчитать и найти CRM-клиентов, показать карточку и связанную активность, создать клиента, изменить точные поля или заметку, удалить клиента после подтверждения и восстановить удалённую CRM-карточку при отсутствии конфликтов контактов. Также можно попросить показать заказы, заявки или записи за понятный период, например сегодня или эту неделю.
Называйте видимое имя, полный телефон или email. Внутренний идентификатор не нужен. Если совпадений несколько, ассистент должен показать безопасные варианты или задать уточняющий вопрос, а не выбирать приблизительно.
AI-ассистент не импортирует, не экспортирует и не объединяет CRM-карточки, не загружает фотографию клиента и не выдаёт список зарегистрированных покупателей магазина за список CRM-клиентов.